Na sever severozápadní linkou

Americká kontrašpionáž si vymyslí neexistujícího agenta. Tajné služby si tohoto agenta ztotožní s nepravým s reklamním odborníkem Rogerem Thornhillem, který se v úloze volavky dostane do neproniknutelné hry agentů. Thornhill, který se celou věc snaží objasnit, jen v poslední chvíli unikne smrti při náletu letadla uprostřed pouště, iniciátorem kterého byl nepřátelský agent Phillip Vandamm. Jen krásná Eva mu nakonec podá pomocnou ruku, i když ho zpočátku klamala